Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему предстоит столкнуться. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.