Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником схватки, от которой зависит будущее страны. Их ждут испытания, заговоры и неожиданные повороты.
