Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть здесь кое-что необычное — засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить, отрезав город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить всё, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем казалось. В Калязине идёт настоящая война — за родных, за будущее и за право оставаться собой.